▷ Cómo invertir en petróleo (3 formas)

El aceite de materia prima es muy adecuado para diversificar la cartera y, por lo tanto, es adecuado para inversiones. Los precios del petróleo se han recuperado de sus mínimos de 2016 y todavía están ganando terreno.


Plataforma petrolera


Una vez leí un libro muy interesante de Andreas Eschbach: "El día en que el aceite se secó". El resultado final: ¡nada funciona, si no hay más aceite!


El petróleo es tan importante para nuestro mundo globalizado como el aire que respiramos. Dado que es una materia prima y las materias primas son limitadas, el precio está regulado por la oferta y la demanda. A nivel mundial, todavía hay más oferta que demanda, lo que mantiene los precios bajos, pero la materia prima es finita.


Debido a la sobreoferta, los bajos precios del petróleo han contribuido al pobre desempeño del precio de WTI, Brent and Co. en el último año. Al final, se recuperarán. La OPEP está tratando de estabilizar el precio del petróleo reduciendo la producción. Ahora descubrirá cómo puede beneficiarse del aumento del precio del petróleo a continuación.


3 formas de invertir en petróleo

Ahora les presentaré las cuatro opciones de inversión y comercio más comunes en petróleo. Comenzaremos con acciones tradicionales.


Acciones en empresas petroleras

Existe un gran número de empresas mineras y productoras de petróleo cuyas acciones se pueden negociar todos los días de negociación.


Los gigantes de la industria incluyen:

  • Exxon Mobile
  • Chevron
  • BP
  • Shell

Estos gigantes comparten la mayor parte del mercado. Aquí hay estadísticas sobre los respectivos valores de mercado.

Estadísticas corporativas de acciones petroleras

Valor de mercado de las principales empresas de petróleo y gas a nivel mundial en 2021 (en miles de millones de dólares estadounidenses).


La ventaja de invertir en acciones de petróleo, es la flexibilidad en términos de compra y venta de acciones. La acción también puede colocarse en la cartera como una inversión clásica con una perspectiva más amplia o negociarse activamente utilizando derivados como opciones o CFD .


Lo que molesta a muchos inversores a la hora de invertir en acciones es que no se benefician 1: 1 del precio del petróleo y que las acciones también están sujetas a otros riesgos como gestión, divisas, competencia, etc.


Pero si observa la correlación entre las acciones y el precio del petróleo, verá una cierta dependencia de la evolución del precio de las acciones del precio del petróleo.


2. Compre ETF o certificados de petróleo

La industria de los ETF ha estado en auge durante años. Los bajos costos y las imágenes transparentes garantizan una gran popularidad entre los inversores privados.


Atención: ¡se ve diferente con los ETF de aceite! Los inversores pueden caer rápidamente.


Un ETF NO puede rastrear el precio del petróleo 1: 1. Aquí, también, solo hay aproximaciones a través de derivados o una canasta de acciones de petróleo. Un ETF de petróleo muy popular es el ETF de iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS (DE) con WKN A0H08M.


Este ETF invierte directamente en las sociedades anónimas incluidas en el índice, no en petróleo y gas. Un mapeo que utiliza derivados a menudo asegura que el estado de "fondo especial" ya no se aplica y el inversor no está protegido de la insolvencia del emisor. También existe un riesgo cambiario, ya que muchos ETF y certificados se emiten en USD. Si el ETF sube pero la divisa se mueve desfavorablemente, la ganancia desaparece.


Cuando un fondo mutuo tradicional invierte en contratos de futuros, existe el riesgo de pérdidas de renovación. Dado que los contratos de futuros tienen vencimiento, los contratos deben "transferirse" (transferirse) a nuevos contratos una y otra vez. Si hay una pérdida contable en este contrato en el momento de la transferencia, inevitablemente tendrá que realizarse, lo que reducirá el valor del fondo.


Los certificados KO finalizan cuando se alcanza un umbral. El inversor tiene una pérdida total. Sin embargo, puedo actuar de forma transparente con ellos y definir mi riesgo en función de la distancia hasta el umbral del nocaut.


Algunos nocauts continúan ejecutándose si no se alcanza el umbral de nocaut. Para cubrir los costes de financiación del emisor, el strike y knock-out de este título sin límite de vencimiento se reducen periódicamente de modo que el valor del knock-out cae mientras el precio del subyacente permanece igual.


Por lo tanto, deben evitarse largas fases laterales o de pérdida.


3. Inversión en futuros del petróleo

El siguiente enfoque para invertir en petróleo es comprar contratos de futuros de petróleo. Este derivado permite una participación de 1: 1 en el precio del petróleo.


Los contratos de futuros de petróleo se compran y venden en una bolsa de productos básicos como la Bolsa Mercantil de Nueva York. Los contratos de futuros le permiten comprar o vender una cierta cantidad de petróleo en el futuro. Entonces, si compra un contrato de futuros de petróleo y el precio del petróleo sube antes de que expire el contrato, obtiene una ganancia. En el caso contrario, pierde. Además, se puede especular sobre la subida y bajada de los precios del petróleo.


De los diferentes tipos de petróleo, el Crudo Ligero Dulce y el Crudo Brent son los tipos más comercializados. La diferencia entre el crudo Brent y el crudo dulce ligero es el origen del aceite. El Petróleo Crudo Dulce Ligero se produce en América, el Crudo Brent proviene principalmente del Mar del Norte.


Los precios de ambos futuros se correlacionan muy positivamente entre sí, por lo que pueden producirse diferencias temporales en la evolución de los precios, que entre otras cosas depende de la oferta y la demanda, así como de los costes de almacenamiento.


Para los pequeños inversores, la negociación de futuros solo es posible mediante CFD, ya que los contratos de futuros clásicos solo son accesibles para cuentas más grandes. El margen de seguridad a depositar para el Petróleo Crudo Dulce Ligero está entre 3000 y 5000 EUR.


El efecto de apalancamiento puede causar riesgos extremos aquí, por lo que solo los inversores y operadores experimentados deben operar con este derivado.


Conclusión:

En este post conociste algunos instrumentos financieros con los que puedes beneficiarte de la subida y bajada de los precios del petróleo. Incluso si los ETF se han vuelto muy populares, existen algunos escollos cuando se trata de invertir en materias primas. Es importante que el instrumento respectivo se comprenda completamente y se ajuste al estilo de negociación (y, por lo tanto, también a la perspectiva temporal) del inversor.